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銀聯數據客戶信用卡業務與行業發展趨勢對比簡析(2014年上半年)

發布時間:2014-11-04 作者:Admin 瀏覽次數:3133

 

隨著上市銀行半年報紛紛披露,我們結合股份制商業銀行披露的半年報數據,對銀聯數據客戶銀行的信用卡業務經營情況進行對比分析,供客戶銀行多方面了解行業發展趨勢和同業情況。


一、信用卡發卡量及透支余額情況


作為國內主要的信用卡發卡系統外包服務提供商,截至2014年6月末,銀聯數據(CUPD)累計擁有貸記卡客戶121家,上線銀行98家,客戶銀行累計信用卡發卡量達5,504.24萬張,較年初增長10.83%,累計卡量的行業份額由年初的12.70%提升至13.04%,信貸規模占全行業的18.10%。上半年客戶銀行新增發卡537.41萬張,同比增長14.36%。期末有效卡量達3,659.36萬張,較年初增長9.61%,整體活躍率為56.90%,較年初上升1.04個百分點。其中,區域性銀行上半年新增發卡達155.26萬張,同比增長33.37%,增速較去年同期下滑8.45個百分點,期末有效卡量為894.24萬張。


圖1:部分股份制商業銀行披露的信用卡新增發卡量趨勢圖

 

 

對比同業披露數據來看,上半年各行信用卡發卡策略出現顯著分化。如以每半年為單位繪制新增卡量趨勢圖(見圖1),可見交通銀行今年發展迅猛,僅上半年的新增卡量就已超過去年全年水平。同樣堅持消費信貸為發展主線的招商銀行卡量亦同比加速增長,中信銀行、光大銀行與去年同期新增發卡量基本持平(見表1),而興業、平安、民生三家銀行同比負增長,其中興業銀行新增卡量呈持續萎縮狀態,上半年僅新增60萬張,在披露的八家銀行中位于末位。平安銀行的集團交叉銷售渠道繼續在獲客渠道中占據重要地位,“持續推動平安壽險與平安車險客戶轉化,交叉銷售渠道獲客占新增卡量的38%”。


表1:股份制銀行信用卡卡量情況

 

 

注:交通銀行披露的是在冊卡量,平安銀行披露的是流通卡量。浦發銀行2013年中披露的累計發卡量為1018萬張,可能存在披露口徑差異。全行業數據來源于央行《支付體系運行總體情況》,僅供對比參考。帶*的銀行為銀聯數據的客戶銀行。

 

累計卡量方面,招商銀行僅次于四大行中的工行和建行,穩居股份制銀行第一把交椅,流通卡量達到2,774萬張,較年初增加209萬張。隨著發卡時間不斷增長,銷卡量不斷增加(以招商為例,流通卡量僅占累計發卡的五成),因此發卡行在內部管理中更加嚴謹,越發關注基于存量卡(通常包括有效卡量、流通卡量)的指標評價。而發卡時間較早的銀行并不具有先發的絕對優勢,從圖2來看,發卡較早的浦發銀行和興業銀行已被類似規模但發卡時間更晚的光大、民生等銀行超越。


圖2:部分股份制商業銀行開始發卡時間與累計卡量圖

 

 

注:浦發銀行2013年半年報中披露累計發卡量為1018萬張,2014年半年報中披露發卡超過864萬張,疑似披露口徑差異所致。本處根據數據推測進行修正,或與銀行實際情況存在小幅偏離。

 

在行業信貸趨緊、風險攀升的背景下,各銀行的信用卡業務信貸規模增速同樣出現了分化(見表2)。交通銀行因為新增卡量快速增長而帶動信貸規模同比增速加快。浦發銀行、華夏銀行繼續加速發展,縮減此前落下的差距。從信用卡在全行零售信貸規模中的占比來看,全國性股份制銀行的比重要普遍高于四大行,其中,平安銀行和光大銀行的業務比重最大,均超過27%,浦發銀行的業務比重最小,僅10.38%。除中信銀行外,其余股份制全國性銀行的信用卡業務比重均與年初持平或有所提升。截至2014年6月末,銀聯數據客戶銀行的整體透支余額為3,691.96億元,較年初增長13.96%,期末時點有效卡均透支余額達10,089.09元,較期初增長3.97%。


表2:股份制銀行信用卡透支余額及業務比重

 

 

 


二、信用卡交易情況及收益能力


上半年,銀聯數據客戶銀行的信用卡累計交易量達11,915.83億元,同比增長59.98%。業務收入合計達212.93億元,同比增長58.65%??ň杖脒_608.54元,同比增長48.89%。從收入結構來看(見圖3),利息和分期手續費收入是信用卡業務最主要的收入來源,合計約占75%。


圖3:客戶銀行信用卡業務收入結構圖


 

上半年,各銀行繼續進行各種大型主題營銷活動,如招行的“非常美國”、“非常海購”、交行的“周周刷”、“最紅星期五”、民生的“天天民生日”、光大的“光大10元惠”等,取得了良好的市場口碑和品牌效應。但由于市場競爭壓力以及銀行發卡策略調整,大多數股份制銀行上半年的交易量同比增幅均較2013年同期顯著萎縮,去年同比增幅最大、均超過120%的平安銀行、光大銀行增幅萎縮至40%左右。浦發銀行、民生銀行仍保持相對較快的增速(見表3)。網上交易保持快速增長趨勢,平安銀行披露網上交易同比增長155%。銀聯數據分析也顯示,僅二季度,在活躍的信用卡中有34%的卡片進行了網上交易,占比持續攀升。


 

表3:部分股份制商業銀行披露的信用卡交易情況(單位:億元)

 

 

注:交通銀行披露消費額。浦發銀行2012年披露的為消費額,2013年為交易額。


上半年,在披露了收入的各上市銀行中,招商銀行繼續穩健增長,以108.55億元收入遙遙領先(見表4),循環信用余額比率為32.22%,較去年同期略有下降。民生銀行披露的是手續費和傭金收入,在不考慮利息收入的情況下,就已達到53.32億元,收入同比達到67.25%,而興業銀行由于連續的卡量萎縮,收入同比增幅最小,僅為30.23%。我們繼續以“收入/平均透支余額”來評價各銀行的單位資產收入能力,興業銀行以6.77%繼續處于最高水平,但較去年同期收入能力有所下降,同時收入能力下降的還有浦發銀行和光大銀行,或與信貸規模增速不均衡及業務結構調整有一定關系。


表4:部分股份制商業銀行披露的信用卡業務收入情況(單位:億元)

 

 

注:光大銀行、浦發銀行披露的是營業收入,民生銀行披露的是手續費和傭金收入,有別于其他銀行。銀聯數據統計的是客戶銀行的年費、利息、滯納金、分期手續費、其他手續費、傭金收入,其中傭金收入系根據消費扣率估算,或低于銀行實際收入值。


三、風險及或有負債情況


2013年以來,前期業務快速發展的風險逐漸釋放,而嚴峻的經濟形勢以及部分行業的風險暴露繼續加速信用卡業務風險的上升勢頭,持卡人的還款能力普遍下降,各行紛紛收緊信貸政策,加強貸后管理及催收工作,同時核銷及資產證券化工作也在加緊推進中,以此來緩解風險不斷攀升的壓力。根據人民銀行發布的《支付體系運行總體情況》顯示,2014年6月末全行業信用卡授信總額為5.09萬億元,同比增長28.01%,期末應償信貸總額為2.04萬億元,同比增長33.58%,增速較上年同期放緩44.18個百分點。信用卡逾期半年未償信貸總額(即損失余額)321.24億元,較上年末增加69.32億元,損失率為1.57%,較年初上升0.20個百分點。此前銀監會副主席閻慶民在談及不良貸款成因時強調,信用卡正在成為銀行新增不良貸款的主要來源之一。


截至6月末,銀聯數據客戶銀行的不良余額為74.42億元,較年初增長23.18億元,損失余額54.68億元,較年初增長18.73億元。不良率為2.02%,損失率為1.48%,分別較年初上升0.43和0.37個百分點。從上半年開始,銀聯數據增加對貸款本金部分的風險指標統計,在排除息費僅考慮本金的情況下,6月末的不良率和損失率分別為1.42%和0.97%,較年初分別上升0.30和0.24個百分點,增速略高于行業水平。


表5:部分股份制商業銀行披露的信用卡風險情況(單位:百萬元)

 

 

注:光大銀行披露的數據為損失率。


從各行披露的風險情況來看(見表5),招商銀行表現最為穩健,不良率長期保持在1%左右,而興業銀行的風險則從2013年開始快速攀升,截至6月末,不良余額達到13.29億元,較年初攀升2.30億元,不良率達到2.14%,處于所有披露數據銀行最高。同時風險快速攀升的還有平安銀行,不良率為1.79%。光大銀行的風險則實現顯著的雙降,損失余額較年初下降1.53億元,損失率較年初下降0.13個百分點。


圖4:部分股份制商業銀行歷年信用卡業務風險趨勢圖

 

 

或有負債方面,由于各行計算口徑存在差異,此處的或有負債及額度使用率僅供參考。(見表6)全行業整體的卡均授信額度為1.21萬元,額度使用率為40.17%,銀聯數據整體客戶銀行的額度使用率為41.05%,與行業基本持平,其中區域性銀行的額度使用率略高于全國性銀行。各銀行中,浦發銀行的閑置額度較多,額度使用率僅27.82%,嚴重低于行業水平,民生銀行激活卡的額度使用率達73.15%。


表6:部分股份制商業銀行披露的信用卡或有負債及額度使用情況(單位:百萬元)

 

 

注:民生銀行披露的或有負債僅考慮激活卡。


半年報關注


上半年銀行的信用卡業務可謂內憂外患,內有信貸規模管控、風險攀升和收益持續增長的壓力,外遇愈發嚴峻的市場競爭和經濟下行的大環境,各行在精細化經營、智能化管理、網絡化運營、平臺化支持等方面各施奇招,主要有以下幾方面值得關注:


1、 精細化經營


各銀行持續優化客群和資產組合結構,進一步聚焦高價值的高端客群與年輕客群,推出一系列吸引目標客群的專屬產品,且卡產品逐漸形成體系化的布局模式。如平安銀行形成鉆石卡、白金卡、車主卡、保險金卡等中高端產品體系以及1號店聯名卡、淘寶卡、BE@RBRICK卡等在內的年輕客群產品體系;中信銀行完成“7 張航空聯名卡+2 張商旅聯名卡+1 張酒店聯名卡”的商旅產品體系。銀行進一步加大分期推廣力度,網銀、微信、短信上行、電話營銷等分期渠道不斷豐富完善,帶動收益能力進一步提升。針對網購一族,興業、平安等銀行推出與支付寶“積分快捷支付”的合作,將信用卡積分直接抵扣購物款。隨著海淘業務的不斷發展,根據尼爾森披露的調查數據,中國內地1800萬的海淘大軍一年的開支就高達2136億元,招行也順勢推出“非常海購”等服務,最大程度吸引該批優質客群。


2、 智能化管理


隨著數據化管理理念的逐步深入,銀行在智能化管理方面有了更多的嘗試和突破。交叉營銷、數據庫營銷、既有客戶推薦營銷等經過數據分析驗證為高效的優質獲客渠道在推廣中被廣泛運用,例如平安銀行的集團客戶交叉營銷、交通銀行的Member Get Member的推廣新戶活動等。銀行也加大與互聯網企業、第三方支付等公司“跨界”的大數據合作,精準鎖定目標客群,進一步降低信用風險。銀行加強模型開發和數據分析工作,通過系統策略部署及數據交叉驗證等功能,實現更智能的策略化管理模式,加強風險防控能力和貸后管理水平。銀聯數據結合市場需求,推出便捷制卡服務產品,累計簽約客戶達到16家,新推出的商旅客戶識別分層模型及行為風險評分可協助銀行在客戶偏好、風險定價、分期營銷、額度調整等方面實現更為高效的貸后管理。


3、 網絡化運營


結合移動互聯網渠道客戶服務趨勢,各行持續推進線上創新服務,通過加大微信服務推廣力度和功能點、升級手機客戶端、優化網上商城等方式,持續提升客戶服務品質與用卡體驗,同時降低運營成本、提升運營效率。一些銀行推出了網絡獲客平臺,實現快速或準實時的審批運用,如交行的網絡發卡服務就實現“最快當天即可領卡”。在移動服務方面,交行推出輕應用的移動服務平臺,免下載,支持多種移動終端跨平臺訪問,提供從申請、發卡到激活、查詢等主要業務辦理的一站式服務;中信銀行推出異度支付手機客戶端,推出票務、繳罰款、保險等13個門類。在網絡融資方面,中信對POS 商戶網貸持續進行優化和迭代升級,業務穩步增長,報告期內網絡貸款放款累計達47億元,貸款余額僅9億元,不良率為0.29%。


銀聯數據攜手長沙銀行推出直銷銀行“添現寶寶”服務,實現全部業務通過智能手機在線辦理,賬戶管理、轉賬、理財、消費、積分兌換等多項便捷服務一站式搞定,客戶體驗得到快速提升。

 

4、 平臺化支持


系統方面,銀行加強基礎平臺建設,重點關注展業及獲客平臺、營銷服務平臺、風險管理監控等類型的系統或平臺。民生銀行全面升級原有增值服務平臺,根據不同卡片級別獲得不同數量的增值服務積點。銀聯數據也在平臺化服務方面不斷拓展,其中互聯網服務平臺業務快速發展,簽約客戶40余家,累計注冊用戶15.9萬個,累計交易額近億元;新一代多渠道信審平臺簽約客戶達到32家;年初上線的上海醫聯跨院一站式付費服務平臺目前已有醫院客戶31家,取得了良好的社會效益;電銷業務累計交易額達到2.7億元。


5、 不良資產處置


在經濟下行風險不斷攀升的背景下,銀行也紛紛加快了資產證券化、不良資產打包轉讓及核銷等工作力度。今年3月,招行發行資產證券化產品,發行規模達到153.89億元,從招標書上看,主要是對信用卡下的汽車分期信貸資產。而去年興業銀行、平安銀行就推出了信用卡資產信托計劃,募集資金規模均超過10億元,中信銀行則選擇嘗試將信用卡分期付款的資產經標準化打包后納入中信銀行理財投資范圍,首期規模3000萬元。各大銀行的信用卡中心除定期核銷外,據悉也在進行不良資產轉讓的打包出售,盡可能降低風險水平。

 

編者注:“銀數觀卡”微信公眾平臺由銀聯數據服務有限公司推出,銀聯數據是中國發卡數據處理外包服務行業的領導者。“銀數觀卡”微信號:CUPD-Consulting,該平臺旨在分享銀行卡行業信息動態,提供行業數據分析成果。

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